AI+教育行业日情报 | 2026-07-30¶
本期覆盖 2026-07-29（昨日）。WAIC 后第10日，资本市场对 AI+教育赛道重新定价——教育板块早盘全线大涨，机构发布"三维共振"研判；智谱 GLM 大模型 K12 落地案例有新进展，艾瑞咨询给出 2028 年市场规模预测。
标签说明：[Tier1🔴]=核心战略竞品(每周监测) · [Tier2🟡]=重点跟踪竞品-直接竞争 · [Tier2🟢]=重点跟踪竞品-间接竞争 · [新]=尚未建档
今日情报¶
【教育板块早盘全线大涨，机构定调"政策改善+供给出清+需求释放"三维共振】¶
- 事件：2026-07-29 早盘，教育概念股全线大涨——全通教育 20cm 涨停，传智教育三连板，中公教育涨停，ST 豆神、华图山鼎涨逾 10%。国联民生证券研报指出，教育行业有望迎来"政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放"三维共振，行业投资逻辑已从政策驱动转向业绩驱动，有望实现业绩+估值"戴维斯双击"；龙头公司将受益于 AI+教育发展。浙商证券指出核心标的 AI 业务尚在初期落地阶段，有望伴随数据渐入右侧迎来基本面驱动。
- 来源：政策利好释放+AI赋能！教育板块延续强势 这6股业绩预期向好（东方财富，2026-07-29）
- 对学科网的影响：
- 机会：资本市场对 AI+教育赛道的信心重拾，表明市场已经验证 AI 教育的商业化落地节奏；行业估值修复期内学科网若有上市路径可受益于赛道估值抬升。
- 信息：机构逻辑从"政策驱动"转向"业绩驱动"，意味着纯概念炒作期已过，有实际商业化数据的公司将获得更高认可；学科网需保持 AI 功能的实际商业化数据积累。
【凯文教育×智谱华章合资落地，GLM 大模型 K12 智能体已覆盖海淀区数十所学校】¶
- 事件：据 7-29 机构调研报告披露，凯文教育（北京海淀国际学校集团）联合智谱华章合资成立"智启文华"，基于 GLM 大模型搭建 K12 AI 智能体一体化平台，目前已在海淀区数十所学校试点，覆盖 12 个年级 9 门学科。这是智谱从 C 端（AI 拍学机）向 B 端 K12 场景落地的关键案例验证。
[T2-行业报告/媒体, 东方财富研究中心, 2026-07-29] - 来源：政策利好释放+AI赋能！教育板块延续强势（东方财富，2026-07-29）
- 对学科网的影响：
- 威胁：大模型公司（智谱）通过"合资+学校直联"路径绕过传统教育软件渠道，直接落地 B 端 K12 学校，若模式成立将对学科网形成渠道层面竞争；海淀区是中国 K12 教育最高密度区域，若影响力外溢全国风险升级。
- 信息：K12 AI 智能体"全学科全学段覆盖"已被验证可行（12个年级9门学科），这是目前已知规模最系统的学校级 AI 智能体落地案例之一，值得持续跟踪规模扩展进度。
【艾瑞咨询：2025年中国 GenAI+教育产品服务规模预计3442亿元，2028年将达8910亿元】¶
- 事件：艾瑞咨询《2026年中国 GenAI+教育行业发展报告》显示，2025年中国 GenAI+教育产品服务总规模预计达 3442亿元，将以 37% 年复合增长率驱动 2028 年规模迈向 8910亿元；其中纯粹技术能力价值增长更为迅猛（CAGR 45%），从2025年664亿元上升至2028年2023亿元。
[T2-行业报告/媒体, 艾瑞咨询2026年报告, 2026-07-29] - 来源：政策利好释放+AI赋能！教育板块延续强势（东方财富，2026-07-29）
- 对学科网的影响：
- 机会：市场规模确认高速增长，AI 教育已从"概念验证"进入"规模化落地过渡阶段"；学科网作为存量资源+AI 叠加路径是在 8910 亿市场中竞争的有利定位。
- 信息：技术能力价值（664亿→2023亿，CAGR 45%）增速高于整体，说明纯 AI 能力供应商比综合教育平台的技术层价值增长更快，提示学科网需强化 AI 技术本身的差异化壁垒，不能仅靠内容资源优势。
本周值得关注¶
- 教育赛道进入 WAIC 后资本重新定价周期：WAIC 展示效应消退后，机构开始聚焦商业落地数据，估值逻辑从"政策驱动"转向"业绩驱动"——AI 教育赛道企业必须拿出商业化数据而非产品 Demo 才能维持估值支撑。
- 大模型公司绕道 B 端 K12 落地路径浮现：智谱通过"合资公司+学校直联"进入海淀 K12，这是继字节豆包（平台扩展）、火山引擎（B 端 API）之后第三种大模型入局教育的落地路径，学科网需关注该模式在其他区域的复制速度。
- 下周监测节点（8月3日周监测）：飞象老师 AI 大阅读数据（主动阅读时长 +67%）、智学网 H1 爆发数据（批阅机 +1471%/星光教师 +3000%）仍有后续跟踪价值；开学季产品/运营动作将在 8 月中下旬进入密集期，建议提前设定监测维度。